... Кэтрин думает, что наконец-таки расквиталась с ненавистным ей Джонатаном Гилбертом. Довольно ухмыляясь, вампирша бросает нож на стол и движется по направлению к двери. Но тут... она слышит слабый кашель и, оборачиваясь, видит, что Джон подает признаки жизни. Кэтрин в недоумении: как? почему?
Очнувшийся дядюшка Елены и Джереми в ужасе оценивает обстановку и понимает, что становится вампиром. Но что заставило Джона пить накануне вампирскую кровь? И главное — чью?..
... Изобель мучается и не находит себе места: дает о себе знать последняя встреча с Алариком. Зачем, зачем она все это сделала? Изобель мучительно сожалеет, но не видит никакого выхода из сложившейся ситуации.
... Елена тем временем возвращается домой (в котором, естественно, уже нет ни Кэтрин, ни Джона, ни следов их пребывания здесь) и поднимается на 2 этаж, обнаруживая в комнате Джереми, наглотавшегося успокоительных вперемешку с кровью Анны... Мисс Гилберт в панике звонит Стефану, но уже ничего сделать нельзя: слишком поздно. Джереми в любом случае станет вампиром.
... Под влиянием своего не слишком благополучного прошлого Джер окончательно теряет голову. Если человеком ему жилось нелегко, то вампиром стало еще труднее. И тут выясняется, что Аннабель все-таки жива... Но где, где тот самый Джер?.. «Воскреснувшая» вампирша обнаруживает на его месте лишь бесчувственного монстра, жаждущего крови.
... Ну а Деймон, веселый и беззаботный как никогда, решает наконец навестить Елену и делает ей завуалированные намеки об их совместном «будущем». Елена решает, что тот окончательно свихнулся, и все же, где-то в глубине души, отмечает, что вот, вот он, тот самый Деймон, которого так старательно искал Стефан — миролюбивый и наслаждающийся жизнью... Он все-таки есть. В душе мисс Гилберт поселяются странные сомнения.
... К Тайлеру же приезжает дядя Мэйсон для того, чтобы поднатоскать племянничка и ввести его в курс дела: вампиры — заклятые враги оборотней, в Мистик Фоллс отныне останутся либо одни, либо другие... Третьего не дано. Грядет война?..
... Накалившуюся обстановку осложняет Бонни, всегда отчаянно ненавидевшая вампиров. Однако внезапно ведьма дает слабинку и встает на их сторону. Что заставило ее это сделать? Дружба с Еленой? Или это хитроумный план? А может быть... Деймон? Что она чувствует к нему на самом деле?..
... И все же (как без этого!) остаются люди (люди ли?..), желающие Деймону скоропостижной и мучительной смерти. В Мистик Фоллс (за этим за самым!) возвращается... Лекси. Но как?.. Ведь Стефан видел своими глазами, как Деймон пронзил ее сердце деревянным колом...
... За всей этой сумятицей со стороны наблюдает некто графиня де ля Роук. Она - вампирша, приехавшая в Мистик Фоллс "собраться с мыслями и отдохнуть". Получится ли?.. И хватит ли ей сил не вмешаться в происходящие события?..
... А Кэтрин устраивает «неожиданный» визит Елене, когда та остается одна дома. Мисс Пирс вернулась ради Стефана? Елена прониклась теплым чувством к Деймону, которому тоже не безразлична? Тогда Кэтрин предлагает сделку: внешне одинаковым девушкам просто поменяться местами... Что выберет Елена?.. К чему может привести опасная игра?.. И что может случиться, если внезапно обман раскроется?...